위험회피, 추측, 다양화 방법

위험회피 방법

해외선물 위험회피는 외국선물계약에서 가격변동의 위험을 상쇄하기 위해 금융상품을 사용하는 것을 포함한다.

해외 선물을 헤지 하는 단계는 다음과 같습니다:

노출 여부를 결정합니다: 위험회피를 하기 전에 외국 선물시장에 대한 노출 정도를 파악해야 한다. 이는 선물 계약이 나타내는 기초 자산과 해당 자산에 대한 노출의 양을 식별하는 것을 의미합니다.

적합한 헤지를 식별합니다: 노출을 알게 되면 위험을 상쇄할 수 있는 적절한 헤지를 식별할 수 있습니다. 헤지는 옵션, 선물 계약 또는 선물 계약과 같은 금융 상품을 사용하여 생성될 수 있다.

위험회피비율 계산: 위험회피비율은 선물계약 규모와 기초자산 규모의 비율이다. 위험회피비율은 당신의 노출을 상쇄하기 위해 당신이 사거나 팔아야 하는 선물계약의 양을 결정한다.

헤지 실행: 헤지 비율을 계산한 후에는 적절한 수의 선물 계약을 매입하거나 매도하여 헤지를 실행할 수 있습니다.

헤지 모니터링 및 조정: 시장 상황이 변화함에 따라 효과적인 보호 수준을 유지하기 위해 헤지를 조정해야 할 수도 있습니다. 여기에는 위험회피비율을 조정하거나 추가 선물계약을 매입하거나 매도하는 것이 포함될 수 있다. 위험회피에는 거래 수수료와 마진 요구사항과 같은 추가 비용이 수반되며, 모든 위험을 제거하는 것은 아니라는 점에 유의해야 한다. 따라서, 어떤 결정을 내리기 전에 위험회피 전략을 신중하게 고려하고 금융 전문가와 상의하는 것이 중요하다.

 

추측 방법

해외 선물이나 선물 시장은 투기를 수반하고 상당한 금전적 손실을 초래할 수 있으므로 "추측"하지 않는 것이 좋습니다. 대신, 보다 신중한 접근법은 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 연구와 분석을 수행하는 것이다. 해외 선물을 거래할 때 고려해야 할 몇 가지 단계는 다음과 같습니다: 시장 조사: 시장에 영향을 미칠 수 있는 역사적인 가격 움직임, 경제 지표, 뉴스 이벤트 등 거래에 관심이 있는 해외 선물 시장에 대한 정보를 수집합니다. 거래 계획 수립: 조사 결과를 바탕으로 진입 및 종료 지점, 리스크 관리 전략 및 포지션 사이징을 포함하는 거래 계획을 수립합니다. 당신의 계획은 당신의 위험에 대한 관용과 거래 목표에 기초해야 한다. 증권사 선택 : 해외선물거래가 가능한 평판이 좋은 증권사를 선택하세요. 중개 회사가 공인된 기관에 의해 규제되는지 확인하십시오. 거래 계정을 엽니다: 일단 증권사를 선정했으면 거래 계좌를 개설하고 필요한 자본으로 자금을 조달해 거래를 시작한다. 시장 모니터링: 시장을 예의주시하고 시장 상황에 따라 필요에 따라 거래 계획을 조정하십시오. 리스크 관리: 시장이 귀사의 입장과 반대로 움직일 경우 손실을 제한하기 위해 손실 중지 명령과 같은 위험 관리 전략을 구현하십시오. 해외 선물 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며, 손실을 감수할 수 있는 자본과만 거래해야 한다는 것을 기억하십시오. 거래를 하기 전에 거래하는 시장과 관련된 위험을 명확하게 이해하는 것도 중요합니다.

 

다양화 방법

 

해외 선물 포트폴리오를 다양화하면 다양한 시장과 자산 등급에 걸쳐 투자 위험을 분산시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 해외 선물 포트폴리오를 다양화하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다: 다양한 시장에 투자: 유럽, 아시아 또는 라틴 아메리카와 같은 다른 해외 시장의 선물 계약에 투자하십시오. 이를 통해 포트폴리오를 다양화하고 단일 시장에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 자산 클래스 간에 다양화: 통화, 상품 및 지수와 같은 다양한 자산 등급의 선물 계약에 투자하는 것을 고려해 보십시오. 이를 통해 포트폴리오의 균형을 유지하고 시장 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다. 다양한 전략 사용: 추세 추종, 평균 역전 또는 변동성 거래와 같은 다양한 거래 전략을 사용합니다. 이를 통해 거래 접근 방식을 다양화하고 하나의 전략에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 상관관계 고려: 당신의 포트폴리오에 있는 선물 계약들 사이의 상관관계를 고려하세요. 상관관계가 높은 계약의 포트폴리오는 효과적인 다양화를 제공하지 못할 수 있다. 따라서 거래하려는 계약 간의 상관관계를 분석하고 상관관계가 높지 않은 계약을 선택하는 것이 중요합니다. 금융 전문가와 상담하십시오: 재무 고문이나 선물 거래 전문가와 같은 금융 전문가와 상담하여 투자 목표, 리스크 허용 범위 및 재무 상황에 맞는 다양한 해외 선물 포트폴리오를 설계할 수 있도록 도와주십시오. 다각화가 수익을 보장하거나 손실을 방지하지는 않지만 포트폴리오에 미치는 시장 변동성의 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 점을 기억하십시오. 따라서 해외 선물 계약에 투자하기 전에 적절한 연구 및 분석을 수행하고 포트폴리오가 시간이 지나도 잘 다양하게 유지되도록 주의 깊게 모니터링하는 것이 중요합니다.